会企动态|绩牛科技2026年度金融行业合作伙伴峰会，圆满举办！
2026-11-03
新闻来源: 北京厦门企业商会【官网】北京厦门商会
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当流量红利逐渐褪去、传统营销模式增长见顶，金融业如何在 AI Agent 与大模型落地的新浪潮中重塑增长逻辑，已成为行业绕不开的核心命题。
10月30日，由商会企业—绩牛科技主办的“营销破局·AI向新”——2026绩牛科技金融行业合作伙伴峰会在厦门圆满举行！
本次峰会共云集 150 家来自腾讯企业微信、中国移动、百度、广发证券、申万宏源、招商基金、兴业证券、光大证券、银华基金、国贸控股、中国工商银行、中国人保、银河证券、民生银行、交通银行厦门分行、西部证券、财联社、厦门银行、平安期货、宏源期货、东吴期货、天津信托、厦门国际信托等金融机构和互联网大厂、基模、运营商伙伴，围绕 AI 原生生产力、算力底座建设、私域智能经营、新规下营销变革等核心命题，展开主题分享与圆桌思辨，共话金融数智化的现实路径，现场交流氛围热烈。
峰会开场，绩牛科技合伙人兼副总经理叶紫琼代表创始人洪荣集作主办方致辞。她表示，这是绩牛近年来举办的首场全国性金融合作伙伴峰会。当前金融行业正处深刻变革期，流量红利褪去、传统营销增长见顶，而 AI Agent、大模型技术正从概念走向产业落地，为金融零售与客户运营带来全新机遇与挑战；举办本次峰会，正是希望搭建一个深度交流的平台，与行业伙伴直面痛点、共探 AI 时代金融营销破局的可行路径。同时感谢大家跨越山海、相聚厦门翔安，共赴这场 “营销破局，AI 向新” 之约。
致辞中，她介绍了绩牛科技近年来的产业布局：公司创立于 2018 年，聚焦 AI + 金融、AI + 营销、AI Agent 三大赛道，已服务 500 多家金融机构总部、覆盖国内绝大多数头部券商，产品触达亿万终端用户。
2025 年绩牛全面转向 AI Agent 赛道，自研推出 “Agentic 文生软件平台”，业务人员只需输入一段文字、一份业务文档或一张流程图，AI 智能体即可在十几分钟内自动完成需求拆解、组件选型、逻辑编排、代码生成与自测校验，产出一套可直接部署上线的应用；在此基础上，绩牛顺势开辟 Token 算力出海新赛道，依托自研 AI 算力聚合平台输出稳定合规的 Token 算力服务，海外业务已完成初步试点布局。
致辞最后，叶紫琼对跨越山海而来的各位嘉宾再次致以诚挚谢意，并预告了即将登场的主旨演讲与多场一线主题分享，期待大家畅所欲言、共享经验，在思想碰撞中共探 AI 时代金融营销的破局之道。
主旨演讲环节，绩牛科技联合创始人兼 CTO 金正男带来百搭 ByteDa・金融营销智能体的首发分享《AI 原生时代的金融营销生产力革命》。他援引 QuestMobile 数据指出，内容行业的生产线之战已分出胜负 —— 高频、轻量的短剧日活已反超四大长视频，同样的迁徙也正在金融营销需求侧重演：获客走向全程陪伴、千人一面推送让位给场景化触达、低频大制作转向高频个性化，内容需求进入指数级增长。然而供给侧的瓶颈从来不是创意，而是生产线：人工设计慢、外包易跑偏、通用工具缺品牌与合规，三条旧路没有一条同时满足 “快、准、可控”。
绩牛的解法是把十年积累沉淀为智能体的训练底料 —— 平台年度交付项目从 46 个增长到 2026 年预计 28,000+ 个、量级放大 609 倍，生产主力从 “绩牛交付” 切换为 “订阅用户自产 88%”，沉淀起 10 万 + 案例资产。
此次发布的百搭 ByteDa，以 “AI 创意引擎 × AI 应用引擎” 双引擎为核心，依托 10 万 + 行业案例与 1200+ 金融组件，由策划、编码、质检多智能体协同作业：一句话需求 30 秒检索案例库即可生成敢向管理层汇报投产比的策划案，需求分析 18 秒、装配 1 分 49 秒，小时级即可上线，质检内嵌合规体检、出厂即合格；生成的物料经私域与公域全渠道分发后，每一次数据回流都在训练下一次策划，形成生产 — 分发 — 复盘的数据闭环。
他强调，在金融业合规是入场券，平台将品牌 VI 统一、风险提示标准化、修改全程留痕与正版授权贯穿全链，并勾勒出 “做营销、做软件、供算力” 的生态全景 —— 以 AI 营销为基本盘、AI 智能体为增长极、AI 算力为底座，让每一位业务同事都拥有 AI 内容力。
厦门移动重要客户部副经理张宇轩带来《算力为基，安全智联——中国移动算网融合金融行业能力介绍》主题分享，围绕金融机构推进 AI 应用所需的网络、算力、数据与安全能力，介绍了福建移动的整体布局。
据介绍，移动公司在福建部署了25个数据中心、4.6万标准机架，自建、合营及并网智算资源达1500P，并依托大模型产业创新基地构建“模、数、算、台”全栈能力，为模型训练与推理、数据加工和智能体应用提供支撑。在网络与安全方面，中国移动持续建设精品专线和金融级安全服务，覆盖网络、数据及大模型应用安全等领域。
张宇轩还分享了厦门本地项目实践：思明“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目建设320P算力底座，纳管算力近千P，并开放45个行业应用场景；厦门金融算力共享平台则面向算力申请周期长、自建投入高、资源利用不均等需求，探索通过统一调度、开发训练平台和安全隔离机制，为金融 AI 应用提供灵活的算力支撑。围绕双方协同，张宇轩介绍了中国移动与绩牛科技的联合服务模式：中国移动侧重底层算力、网络、安全与属地运维，绩牛科技侧重模型聚合、应用接入和调用运营，双方协同推进从基础设施到业务应用的衔接，为金融机构探索 AI 落地提供支撑。
腾讯企业微信行业高级总监王双东分享了《AI赋能，连接增长——WorkBuddy+企业微信助力金融业智能经营实践》。从办公工具到经营平台，企业微信构建起上下游协同、组织协同、客户连接“三张网”。数据印证了这一趋势：证券业整体外联规模达6,368万好友，头部券商外联规模同比增幅超43%，证券业已从“装上企微”进入“用好企微”阶段，企业微信正成为券商业绩增长的“数字新基建”。
面向金融机构的多元场景，企业微信沉淀了证券4大板块32个场景、银行4大板块49个场景的全场景体系；其AI能力则沿着效率工具、AI for Business、智能助理、企微×WorkBuddy四个方向演进。其中，企微×WorkBuddy的深度融合尤为亮眼：通过身份统一、任务闭环与全域上下文，让AI真正站在业务现场——对话布置任务、结论即时回流、成果自动沉淀，从“工具”进化为驱动经营增长的“组织引擎”。
下午场，绩牛科技北京分公司总经理李诚带来《AI 重构赛事生态 —— 从流量竞赛到数字化用户资产深耕》。作为深耕金融赛事的服务商，绩牛认为赛事私域化已是财富营销的必然趋势：赛事以投教为外壳、风险相对最低，公域流量经赛事筛选后精准度更高，配合企微承接，用户方能沉淀为可持续经营的自有资产。她回顾了赛事营销从粗放流量、产品绑定到私域生态的三代进化，并针对全量人群提出模拟盘、实盘、银证联运、校园 ETF 四大赛事矩阵 —— 分别夯实新手底盘、盘活高净值沉睡客户、打通跨机构增量、播种未来客群，可带动新客开户增长 30%~50%、交易活跃度提升 40% 以上。
同时，她直面行业普遍存在的沉淀断层、运营粗放、合规隐患、私域低效、认知片面五大堵点，并基于绩牛在各大机构赛事项目中的实践，给出标准化导流、分层运营、合规管控、常态激活、生态协同五套闭环打法，串成 “公域投放→赛事筛选→企微沉淀→投教激活→产品转化” 全链路。赛事营销正进入 “私域资产化、投教产品化、运营常态化” 新阶段 —— 赛事热度终会褪去，唯有私有化用户资产才是长期核心竞争力。
财跃星辰CTO白祚带来《AI 平权 —— 金融大模型从技术进步到兑现业务价值》分享。财跃星辰是专注于金融领域的大模型科技公司，由国内领先的财经媒体和金融信息服务商界面财联社和头部通用大模型公司阶跃星辰联合创办。
Agent 时代到来，Token 需求快速攀升，Agentic Token 的增速大幅领先对话 Token，成为拉动需求的主力；Gartner 预测，搭载任务型 Agent 的企业应用比例将持续快速提升。白祚判断，AI 正在从对话转向执行，FDE、RaaS 成为新商业范式。
在他看来，大模型正从“聊天”走向“做事”，由智能体串联数据、工具与工作流，把机构级研究能力装进每个人的口袋。支撑这一愿景的是新一代基模，并通过自建系列金融评测基准，覆盖实时信息检索与验证、企业估值、端到端研究报告生成等多维度金融能力。金融大模型技术进步赋能场景全方位金融场景，在投研、投顾、投教、风控等业务中加快落地，让专业能力触达更广泛的从业者与投资者，切实推动金融大模型从技术进步走向兑现业务价值。
一、圆桌论坛一：聚焦新政，圆桌共议营销转型
在本次峰会首场圆桌论坛上，国新证券数字金融部总经理黄志鹏、银华基金营销服务部负责人于海亮、广发证券运营管理部总监武泰宇、平安期货网络金融部总经理朱红岩同台对话，围绕 "930 新规下，金融机构营销转型" 展开深入探讨，并达成重要共识。
监管常态化之下，行业正从流量思维转向信任思维。增长的根基在于合规，须构建事前审核、事中留痕、事后回溯的全链路管控体系。公域获客日益趋紧，私域运营则需告别粗放式触达，以投教陪伴实现客户分层，把存量客群沉淀为可运营的数字资产。发展路径上，头部机构着力搭建合规中台、强化风险管控；中小机构则立足垂直赛道，依托轻量化工具实现差异化突围。
放眼长远，合规治理、专业信任构建与客户精细化运营，将成为金融营销的核心竞争力。
二、圆桌论坛二：AI赋能金融机构模式，持续探讨
在峰会第二场圆桌论坛上，投顾业务资深专家葛宏光、百度MEG金融行业华南大区负责人李琳、腾讯企业微信行业高级总监王双东、白鸽在线资深副总裁柯葳彬、绩牛科技技术总监陆昊天，围绕 "AI 赋能金融机构模式" 展开探讨。大家直言，行业普遍存在 AI"重演示、难落地" 的痛点，业务割裂、模型幻觉、成本与人才等多重挑战依然突出。
与会嘉宾一致认为，Agent 智能体是破局核心 —— 由智能体承接重复性工作，把人释放出来，聚焦于决策与客户服务。产业生态需要协同共建，优先在投教生产、客户盘客、合规质检等场景验证价值，依托 SaaS 化、结果导向的模式降低中小机构转型门槛，再稳步拓展应用场景。
一天的议程，从AI原生时代的营销生产力革命，到算力底座、经营连接、赛事私域与金融大模型价值兑现，绩牛科技与合作伙伴们共同勾勒出AI重塑金融营销的清晰图景。
“营销破局·AI向新”——2026绩牛科技金融行业合作伙伴峰会厦门站圆满落幕。主办方绩牛科技谨向所有演讲嘉宾、圆桌嘉宾，中国移动、腾讯企业微信、财跃星辰等生态伙伴致以诚挚谢意，同时感谢每一位远道而来的行业同仁倾情参与、深入交流。
未来，绩牛科技将持续携手金融机构与行业伙伴，以AI之力重构营销生态，共赴数字化增长新程。
